En la actualidad se calcula que al menos tres empresas de gestión de activos poseen acceso a casi el 80% de los corporativos más importantes del mundo, y solamente una de ellas tiene acceso a más del 60%, BlackRock. Mientras que para algunos puede ser una herramienta de inversión, para otros representa un riesgo de control indirecto de la economía y las tendencias sociales y de consumo, incluso un control indirecto ante los gobiernos.
Las empresas de gestión de activos son aquellas que se dedican a administrar el dinero de sus clientes, invirtiendo en diferentes tipos de activos financieros, como acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs, etc. Su objetivo es obtener la mayor rentabilidad posible para sus clientes, de acuerdo con su perfil de riesgo y sus objetivos de inversión.Cobran una comisión por sus servicios, que puede ser un porcentaje del valor de los activos gestionados, una tarifa fija o una combinación de ambas. Dentro de sus ventajas encontramos:
- Acceder a una mayor diversificación y a mercados que pueden ser difíciles de alcanzar por cuenta propia.
- Contar con el asesoramiento y la experiencia de profesionales cualificados y especializados en el análisis y la selección de inversiones.
- Delegar la toma de decisiones y el seguimiento de las inversiones, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Beneficiarse de economías de escala y reducir los costes operativos y fiscales.
Sin embargo, también hay algunos inconvenientes, como:
- Perder el control directo sobre las inversiones y depender de la estrategia y el criterio de la empresa gestora.
- Asumir el riesgo de que la empresa gestora no cumpla con las expectativas o incurra en errores o fraudes.
- Pagar comisiones que pueden afectar negativamente a la rentabilidad final de las inversiones.
Al menos hasta 2020 las tres empresas que concentran la mayor gestión de activos son:
BlackRock, Inc.: Es la empresa de gestión de inversiones más grande del mundo, con 7,43 billones de dólares en activos bajo administración (AUM) a noviembre de 2020. Ofrece más de 800 fondos cotizados en bolsa (ETF) y tiene un enfoque en la inversión sostenible y ambientalmente responsable.
Vanguard Group: Es una de las empresas de gestión de inversiones más reconocidas, con 6,2 billones de dólares en AUM a noviembre de 2020. Está especializada exclusivamente en fondos indexados, tanto convencionales como cotizados, y presta servicios a más de 20 millones de clientes en 170 países.
Fidelity Investments: Es una empresa de investigación y gestión que ofrece aproximadamente 400 fondos mutuos, que incluyen acciones nacionales, extranjeras, específicas del sector, renta fija, índices, mercado monetario y asignación de activos. Tiene 32 millones de clientes con 3,3 billones de dólares en activos conjuntos a finales de 2020.
Para 2023 encontramos que BlackRock y Vanguard son las empresas más grandes del mundo en gestión de fondos, con un número de activos bajo su poder de 9,570 millones y 8,100 millones de dólares respectivamente.
Estas dos empresas poseen participaciones en casi todas las grandes corporaciones del mundo, desde la industria alimentaria hasta la farmacéutica, pasando por la tecnológica y la financiera. Se les conoce como “las tres grandes”, junto con State Street, otra empresa de gestión de activos.
Algunos críticos consideran que estas empresas tienen demasiado poder e influencia sobre la economía global, la política y el medio ambiente, ya que pueden presionar a las empresas en las que invierten para que sigan sus intereses.
Sin embargo, estas empresas también afirman que tienen un compromiso con la inversión socialmente responsable y el desarrollo sostenible, y que utilizan su voz como accionistas para impulsar cambios positivos en las empresas y la sociedad.
Algunas de las empresas más importantes en las que BlackRock tiene participación accionarial son:
Apple: BlackRock es el segundo mayor accionista de la empresa de tecnología, con un 6,29% de las acciones.
Alphabet: BlackRock es el tercer mayor accionista de la matriz de Google, con un 5,94% de las acciones.
Microsoft: BlackRock es el segundo mayor accionista de la empresa de software, con un 5,74% de las acciones.
Amazon: BlackRock es el segundo mayor accionista de la empresa de comercio electrónico, con un 5,69% de las acciones.
Facebook: BlackRock es el tercer mayor accionista de la empresa de redes sociales, con un 5,51% de las acciones.
Berkshire Hathaway: BlackRock es el quinto mayor accionista de la empresa de inversión liderada por Warren Buffett, con un 3,51% de las acciones.
Johnson & Johnson: BlackRock es el segundo mayor accionista de la empresa farmacéutica, con un 7,65% de las acciones.
JP Morgan: BlackRock es el tercer mayor accionista del banco estadounidense, con un 6,23% de las acciones.
Wells Fargo: BlackRock es el segundo mayor accionista del banco estadounidense, con un 7,13% de las acciones.
Tencent: BlackRock es el cuarto mayor accionista del gigante tecnológico chino, con un 5,15% de las acciones
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